Student Jonathan se zamiluje do dcery barona Zbohatlíka, a ten mu dá nesplnitelný úkol: přinést skleněnou růži. Tím se rozjede řetěz postupných scén, v nichž poznáváme podivné světy, existující paralelně vedle sebe - ne fyzikálně a dokonce ani ne příliš magicky, ale pocitově. Bohatí žijí ve svém světě, chudí ve svém, kejklíři mají zase ten jejich - všichni sdílejí tentýž prostor i čas, jen se v nich příliš nepotkávají. V zahradě mistra Leonarda však najdete průsečík všech těchto světů - a k tomu docela velký balík magie.