Neviditelný pes
První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996FINANCE: Banky a jejich vlastníci
Jak je to ve skutečnosti s poplatky?
V uplynulých týdnech jsme na našich stránkách prezentovali seriál „Banky a jejich matky“, v nichž jsme analyzovali příjmové kanály bank v České republice, jejich zahraničních mateřských bank a celých vlastnických skupin. Z výsledků vyplynulo, že podíl čistých výnosů z poplatků a provizí na čistých úrokových výnosech je v tuzemských bankách nižší než v zahraničí. Znamená to tedy, že jsou tuzemské banky ve výběru poplatků méně atraktivní? Nikoliv.
Jak měřit bankovní výnosy?
Základním příjmovým kanálem bank jsou takzvané úrokové operace, z nichž plynou úrokové výnosy. Nejde o nic složitého – levně získat peníze (nízko úročené depozitní vklady) a draze je zpeněžit (spotřebitelské úvěry, investiční úvěry, hypotéky, úvěry bankám, investice…). Rozdíl mezi efektivním úročením vkladů (v %, to, co banka vyplácí z každé u ní uložené koruny) a efektivním úročením úvěrů (to, co banka inkasuje z každé půjčené koruny), se nazývá úroková marže, v absolutním vyjádření čisté úrokové výnosy.
Banky však vydělávají i jinak, tzv. neúrokovými výnosy. Z nich jsou nejvýznamnější výnosy z poplatků a provizí, tedy peníze, které banky účtují například za výběry z bankomatu nebo balíčky běžných účtů. V našem seriálu tří článků jsme tyto výnosy poměřovali s výnosy úrokovými, abychom zjistili, jak moc se banky odklání od základní bankovní činnosti (úrokových operací) směrem k vybírání poplatků. Paradoxně jsme zjistili, že v zahraničních bankách se na poplatcích ve srovnání s úrokovými operacemi vybere více než v České republice. Vyvozovat z toho, že jsou tuzemské banky na poli poplatků méně aktivní, by však bylo mylné. Proč
Čtěte:
1. DÍL: BANKY A JEJICH MATKY – ČESKÁ SPOŘITELNA A ČSOB
2. DÍL: BANKY A JEJICH MATKY – KOMERČNÍ BANKA A UNICREDIT BANK
3. DÍL: BANKY A JEJICH MATKY – RAIFFEISENBANK, GE MONEY BANK, LBBW A VOLKSBANK
Důležitý je majetek
Důležité je totiž nejen porovnání oněch příjmových kanálů mezi sebou, ale především obhospodařovaný majetek bank, který vyjadřuje bilanční suma. Když poměříme celkový majetek banky s výnosy z bankovních poplatků, dozvíme se, jak banky využívají svůj majetek k výběru bankovních poplatků (tj. kolik čistých bankovních poplatků přinese každá koruna majetku banky).
Když se podíváme na tabulku, nalezneme v ní porovnání tuzemských bank s konsolidovanými daty kapitálového vlastníka (př. vlastníkem České spořitelny je Erste bank spadající do mezinárodní finanční skupiny Erste Group). Toto srovnání jednoznačně dokazuje, že tuzemské banky jsou v generování poplatkových výnosů vzhledem k majetku aktivnější než jejich vlastníci (s výjimkou Raiffeisenbank).
„Z tabulky jednoznačně vyplývá, že bankovní poplatky jsou u nás nastaveny opravdu výše než je průměrná hodnota ostatních zemí, kde daná bankovní skupina působí. A to se domnívám, že by výsledky byly ještě horší v momentě, kdyby šlo jen o poplatky za základní bankovní služby, tedy kdyby šlo rozdělit jednotlivé druhy poplatků a pak je analyzovat a vzájemně porovnat“, říká k tomu majitel www.bankovnipoplatky.com Patrik Nacher
Banka | ČISTÉ POPLATKOVÉ VÝNOSY | AKTIVA | Poměr |
---|---|---|---|
Česká spořitelna (mld. Kč) | 12,17 | 881,63 | 1,4% |
Skupina Erste (mil. eur) | 1936 | 205938 | 0,9% |
ČSOB (mld. Kč) | 5,44 | 885,06 | 0,6% |
Skupina KBC (mil. eur) | 1132 | 320823 | 0,4% |
Komerční banka (mld. Kč) | 8,04 | 698,01 | 1,2% |
Skupina SoGé (mil. eur) | … | 1132100 | … |
UniCredit Bank (mld. Kč) | 2,63 | 270,18 | 1,0% |
Skupina UniCredit (mil. eur) | 8455 | 929488 | 0,9% |
GE Money* (mld. Kč) | 3,50 | 140,06 | 2,5% |
Skupina GE Financial Services | 4785 | 608678 | 0,8% |
Raiffeisenbank (mld. Kč) | 1,87 | 185,86 | 1,0% |
Skupina Raiffeisen (mil. eur) | 1491 | 131173 | 1,1% |
LBBW (mld. Kč) | 0,11 | 25,81 | 0,4% |
Skupina LBBW (mil. eur) | 630 | 374400 | 0,2% |
Volksbank (mld. Kč) | 0,37 | 49,33 | 0,7% |
Skupina Volksbank (mil. eur) | 81,4 | 13731 | 0,6% |
* Konsolidované údaje
Zdroj: Finanční výkazy bank, www.bankovnipoplatky.com